株式会社WEGOALは、「人生の目標達成に寄り添うパートナーであること」を使命とし、お客様一人ひとりの価値観と未来に寄り添った最適な保険・金融サービスの提供に努めてまいります。私たちは、以下の方針に基づき、お客様本位の業務運営を実現します。
1．お客様本位の提案を徹底します
私たちは、常にお客様の立場に立って考え、真に必要とされる商品・サービスを中立・公正な立場からご提案します。特定の商品や会社に偏らない、比較・検討のうえでの提案をお約束します。
2．お客様の理解を深める情報提供
保険や金融商品は複雑であるからこそ、リスク・コスト・保障内容について、わかりやすく丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで契約いただけるよう努めます。
3．長期的な関係構築とアフターフォロー
契約後も定期的なフォローを行い、ライフステージの変化に合わせた見直しやご相談に迅速・的確に対応します。私たちは一度きりの取引でなく、長く信頼される存在を目指します。
4．利益相反の適切な管理
お客様の利益を不当に害することがないよう、私たちは利益相反となり得る取引を適切に把握・管理し、透明性のある業務運営を行います。
5．社員教育と意識の向上
全てのスタッフが高い倫理観と専門性を持ち続けるため、継続的な教育と意識改革を推進します。社内研修や資格取得支援を通じて、常に知識と姿勢をアップデートします。
6．取り組みの見直しと改善
お客様からの声や時代の変化を真摯に受け止め、定期的にFD宣言の内容を見直し、よりよい業務運営の実現に向けて改善を図ってまいります。
以上の方針のもと、株式会社WEGOALはこれからもお客様にとって最も信頼されるパートナーであり続けます。
2023年6月6日制定 株式会社WEGOAL